دوره جامع تحلیل بورس

دیپلم

سرفصل‌های آموزش تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه

• تحلیل بازار سرمایه (بورس)
• اصول تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه
• انواع شرکت‌ها
• انواع بازارها
• قوانین بورس و فرابورس
  • کد بورسی
  • کد معاملاتی
  • نماد معاملاتی
  • روز و ساعت معاملات
  • ساعت پیش‌گشایش
  • کارمزد و محدودیت معاملات
  • دامنه‌ی نوسان قیمت
  • روش‌های کسب سود در بورس
• تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
  • نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت بورس تهران
  • انواع شاخص‌ها
  • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
  • تأثیر در شاخص
  • نمادهای پرتراکنش
  • لیدرهای بازار
  • سربرگ‌های صفحه‌ی اصلی سایت
  • جستجوی نماد
  • قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
  • بازه‌ی روز، قیمت مجاز، بازه‌ی هفته، بازه‌ی سال
  • تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
  • تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
  • بزرگی یا کوچکی شرکت‌ها در صنایع
  • بررسی سهامداران عمده‌ی شرکت
  • بازارگردان
  • اشخاص حقیقی و حقوقی
  • نسبت‌های خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی
  • وضعیت نماد
  • اولویت‌بندی سفارشات
  • رنج کشیدن
  • صف خرید
  • صف فروش
  • اعتبار صف خرید و فروش
  • نمودار قیمت، حجم در طول روز
  • مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکت‌های هم‌گروه
  • لیدرهای گروه‌ها
  • اطلاعیه
  • سابقه‌ی معاملات
  • اطلاعات تکمیلی
  • سابقه‌ی قیمت حجم
  • تهیه‌ی خروجی
  • سربرگ‌های صفحه‌ی نماد
  • نمایش فهرست
  • بررسی معاملات بلوکی و عمده‌ی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
  • دیده‌بان بازار
  • فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس
• روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
• مدیریت سرمایه‌گذاری، مالی و ریسک
  • ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
  • استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
  • تک سهم شدن
• سایت‌های مفید
• سامانه‌ی معاملات آنلاین

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بازار سرمایه (بورس)

• اصول تحلیل بنیادی
• عرضه اولیه و پذیره نویسی
• آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
  • جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت‌ها
  • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
• نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال
  • سال مالی شرکت‌ها
  • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
    • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه) و سالانه (۱۲ ماهه)
      • صورت سود و زیان
        • درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
        • مقدار سود (زیان) خالص
        • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
      • بررسی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت اصلی (صورت‌های مالی تلفیقی)
      • ترازنامه
        • جمع حقوق صاحبان سهام
        • مقدار سود (زیان) انباشته
    • گزارشات فعالیت‌های ماهانه
      • مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
    • شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس
      • هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
      • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
      • ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
        • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
        • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
  • ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها
    • نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
    • حباب مثبت و منفی
  • گزارش فعالیت هیئت مدیره
  • افشای اطلاعات بااهمیت و شفاف‌سازی
    • طرح‌های توسعه
    • تعدیل مثبت و منفی
      • پیش‌خور شدن تعدیل
      • تعدیل سوخته
  • اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی
  • مجامع شرکت‌های بورسی
    • مجمع عمومی عادی سالیانه
      • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
    • مجمع عمومی فوق‌العاده
      • افزایش سرمایه
        • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
        • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
        • از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
        • ترکیبی
• تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
  • بازارهای رقیب (موازی)
    • بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
    • اوراق مشارکت
    • بازار ارز
    • بازار طلا و سکه
    • بازار کالا (تورم)
    • بازار مسکن
    • بازارهای جهانی
• تحلیل و انتخاب صنعت (گروه) در بورس
  • عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
    • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
    • تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
    • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
    • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
    • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
    • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
    • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
    • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)
  • چرخه‌ی بهبود فعالیت صنایع
• معامله‌گری با تحلیل بنیادی

سرفصل‌های آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (بورس)

• اصول تحلیل تکنیکال
• آموزش نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مفید تریدر و تنظیمات آن
• نمودارها
  • میله‌ای
  • خطی
  • شمعی
• زمان‌بندی
  • کوتاه‌مدت
  • میان‌مدت
  • بلندمدت
• تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه
• نمودارهای شاخص‌ها
  • شاخص کل
  • شاخص کل (هم‌وزن)
  • شاخص گروه‌ها (صنایع)
• حمایت‌ها و مقاومت‌ها
  • پیوت‌ها، نقطه‌های حمایتی و مقاومتی اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
  • خط حمایتی و مقاومتی ساده (استاتیک) و مورب (داینامیک)
  • مقاومت تاریخی
  • حمایت و مقاومت روانی اعداد رند
  • حمایت و مقاومت اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
  • محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی
• تبدیل مقاومت به حمایت و برعکس
• اعتبار شکست‌ها (فاکتورهای شکست‌های واقعی و غیرواقعی)
• پولبک و تثبیت قیمت
• روندها
  • صعودی
  • نزولی
  • خنثی (رنج)
• استراتژی‌های معاملاتی در روندها
  • خرید
  • فروش
  • نظاره‌گری
• خطوط روند و اعتبار آن‌ها
  • اصلی
  • داخلی
• خطوط کانال‌ها
• اصلاح قیمتی و زمانی
• حجم معاملات و جهت حرکت بازار
• کندل شناسی و حرکات قیمتی (Price Action)
• رفتار شناسی بازار با استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی
• الگوهای کندل استیک
• شکاف‌های قیمتی (Gaps)
• نمودارهای تعدیل نشده
• مقیاس حسابی (ساده) و لگاریتمی
• الگوهای کلاسیک
  • الگوهای برگشتی
    • الگوی سقف و کف دو و سه قلو
    • الگوی سر و شانه سقف و کف
    • الگوی کوه‌ها
    • الگوی کاپ
  • الگوهای ادامه دهنده
    • الگوی مثلث (متقارن، افزایشی، کاهشی)
    • الگوی کنج (صعودی و نزولی)
    • الگوی مستطیل
    • الگوی پرچم (مثلثی، مستطیلی)
• کاربرد و تحلیل اندیکاتورها
  • میانگین‌های متحرک (Moving Average)
  • باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
  • میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • اسیلاتور Stochastic
  • اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی (MFI)
  • اندیکاتور حجم‌ها (Volumes)
• ترکیب اندیکاتورها
• واگرایی‌ها
• امواج الیوت
  • موج‌های تصحیح‌گر (زیگزاگ، پهنه، مثلث)
  • اصول شمارش امواج الیوت
  • قانون تناوبی
•  فیبوناچی
  • نسبت‌های اصلاحی
  • نسبت‌های بسط
• معامله‌گری با تحلیل تکنیکال
• استراتژی معاملاتی خرید در میانه‌ی روند صعودی، پس از شکست مقاومت و در سقف
• حد سود و ضرر
  • جبران ضرر
  • خرید و فروش پلکانی
• تکنیک نوسان‌گیری
• ریسک و بازده
• تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
  • تشخیص صف شدن
• روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار
  • الگوی ساعت و تیک