جهت تحلیل بازار سرمایه (بورس) به آیتمهای زیر نیاز داریم:
- تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
- تحلیل تکنیکال (فنی)
- تابلو خوانی، روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه
پس از تحلیل شرایط کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، بینالمللی و…، عوامل تأثیرگذار بر صنایع را بررسی و با توجه به شرایط فعلی، گروههای (صنایع) مناسب برای سرمایهگذاری را انتخاب میکنیم، سپس به تحلیل بنیادی (Fundamental)، تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود در بورس میپردازیم.
محتوای دوره:
- آشنایی با بازار سرمایه و نحوهی سرمایهگذاری در بورس
- تحلیل بنیادی کاربردی
- تحلیل تکنیکال کاربردی
- فیلترهای مهم و کاربردی بورس
- تابلو خوانی، روانشناسی و رفتار شناسی بازار
- مدیریت سرمایهگذاری، مالی و ریسک
- اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
- استراتژیهای معاملاتی
برگزاری کلاس بهصورت کارگاه عملی همراه با جلساتی در تایم بازار جهت آشنایی با فضای واقعی معاملات
دیپلم
سرفصلهای آموزش تابلو خوانی، روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه
- تحلیل بازار سرمایه (بورس)
- اصول تابلو خوانی، روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس و مدیریت سرمایه
- انواع شرکتها
- انواع بازارها
- قوانین بورس و فرابورس
- کد بورسی
- کد معاملاتی
- نماد معاملاتی
- روز و ساعت معاملات
- ساعت پیشگشایش
- کارمزد و محدودیت معاملات
- دامنهی نوسان قیمت
- روشهای کسب سود در بورس
- تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
- نحوهی استفاده از وبسایت بورس تهران
- انواع شاخصها
- تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
- تأثیر در شاخص
- نمادهای پرتراکنش
- لیدرهای بازار
- سربرگهای صفحهی اصلی سایت
- جستجوی نماد
- قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
- بازهی روز، قیمت مجاز، بازهی هفته، بازهی سال
- تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
- تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
- بزرگی یا کوچکی شرکتها در صنایع
- بررسی سهامداران عمدهی شرکت
- بازارگردان
- اشخاص حقیقی و حقوقی
- نسبتهای خریدار و فروشندهی حقیقی و حقوقی
- وضعیت نماد
- اولویتبندی سفارشات
- رنج کشیدن
- صف خرید
- صف فروش
- اعتبار صف خرید و فروش
- نمودار قیمت، حجم در طول روز
- مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکتهای همگروه
- لیدرهای گروهها
- اطلاعیه
- سابقهی معاملات
- اطلاعات تکمیلی
- سابقهی قیمت حجم
- تهیهی خروجی
- سربرگهای صفحهی نماد
- نمایش فهرست
- بررسی معاملات بلوکی و عمدهی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
- دیدهبان بازار
- فیلترهای مهم و کاربردی دیدهبان بازار بورس
- روانشناسی و رفتار شناسی بازار
- مدیریت سرمایهگذاری، مالی و ریسک
- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
- اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
- استراتژیهای سرمایهگذاریهای بلندمدت
- تک سهم شدن
- سایتهای مفید
- سامانهی معاملات آنلاین
سرفصلهای آموزش تحلیل بنیادی در بازار سرمایه (بورس)
- اصول تحلیل بنیادی
- عرضه اولیه و پذیره نویسی
- آشنایی با شرکتها و آگاهی از نوع و زمینهی فعالیت آنها (تولید و فروش)
- جوان، جدید و بهروز بودن شرکتها
- فاصلهی قرار گرفتن شرکتها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
- نحوهی استفاده از وبسایت کدال
- سال مالی شرکتها
- شناخت و تحلیل صورتهای مالی شرکتها
- صورتهای مالی میاندورهای (۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه) و سالانه (۱۲ ماهه)
- صورت سود و زیان
- درآمدها، هزینهها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
- مقدار سود (زیان) خالص
- EPS تحلیلی و TTM شرکتها
- بررسی شرکتهای زیرمجموعهی شرکت اصلی (صورتهای مالی تلفیقی)
- ترازنامه
- جمع حقوق صاحبان سهام
- مقدار سود (زیان) انباشته
- صورت سود و زیان
- گزارشات فعالیتهای ماهانه
- مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
- شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری در بورس
- هلدینگها و شرکتهای چندرشتهای
- صندوقهای سرمایهگذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
- ارزشگذاری شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری
- سرمایهگذاریهای بورسی و غیربورسی شرکت
- خالص ارزش داراییها (NAV شرکت)
- صورتهای مالی میاندورهای (۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه) و سالانه (۱۲ ماهه)
- ارزشگذاری سهام شرکتها
- نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
- حباب مثبت و منفی
- گزارش فعالیت هیئت مدیره
- افشای اطلاعات بااهمیت و شفافسازی
- طرحهای توسعه
- تعدیل مثبت و منفی
- پیشخور شدن تعدیل
- تعدیل سوخته
- اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاعرسانی
- مجامع شرکتهای بورسی
- مجمع عمومی عادی سالیانه
- DPS، درصد تقسیم سود و زمانبندی پرداخت سود شرکتها
- مجمع عمومی فوقالعاده
- افزایش سرمایه
- از محل سود انباشته و اندوختهها
- از محل تجدید ارزیابی داراییها
- از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
- ترکیبی
- افزایش سرمایه
- مجمع عمومی عادی سالیانه
- تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
- بازارهای رقیب (موازی)
- بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
- اوراق مشارکت
- بازار ارز
- بازار طلا و سکه
- بازار کالا (تورم)
- بازار مسکن
- بازارهای جهانی
- بازارهای رقیب (موازی)
- تحلیل و انتخاب صنعت (گروه) در بورس
- عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
- میزان وابستگی شرکتها (صنایع) به بازارها و قیمتهای جهانی و نرخ ارز
- تعرفهی واردات و صادرات شرکتها (صنایع)
- تأمین مواد اولیهی شرکتها: داخلی – خارجی
- میزان تأثیر هزینهی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکتها
- قیمتگذاری محصولات شرکتها: آزاد – دولتی
- بازار فروش شرکتها: داخلی – خارجی
- چشمانداز بازار فروش شرکتها در آینده و ارزش جایگزینی آنها
- میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکتها (صنعت)
- چرخهی بهبود فعالیت صنایع
- عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
- معاملهگری با تحلیل بنیادی
سرفصلهای آموزش تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (بورس)
- اصول تحلیل تکنیکال
- آموزش نصب و راهاندازی نرمافزار مفید تریدر و تنظیمات آن
- نمودارها
- میلهای
- خطی
- شمعی
- زمانبندی
- کوتاهمدت
- میانمدت
- بلندمدت
- تایمفریمهای دقیقهای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه
- نمودارهای شاخصها
- شاخص کل
- شاخص کل (هموزن)
- شاخص گروهها (صنایع)
- حمایتها و مقاومتها
- پیوتها، نقطههای حمایتی و مقاومتی اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
- خط حمایتی و مقاومتی ساده (استاتیک) و مورب (داینامیک)
- مقاومت تاریخی
- حمایت و مقاومت روانی اعداد رند
- حمایت و مقاومت اصلی (ماژور) و فرعی (مینور)
- محدودهی حمایتی و مقاومتی
- تبدیل مقاومت به حمایت و برعکس
- اعتبار شکستها (فاکتورهای شکستهای واقعی و غیرواقعی)
- پولبک و تثبیت قیمت
- روندها
- صعودی
- نزولی
- خنثی (رنج)
- استراتژیهای معاملاتی در روندها
- خرید
- فروش
- نظارهگری
- خطوط روند و اعتبار آنها
- اصلی
- داخلی
- خطوط کانالها
- اصلاح قیمتی و زمانی
- حجم معاملات و جهت حرکت بازار
- کندل شناسی و حرکات قیمتی (Price Action)
- رفتار شناسی بازار با استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی
- الگوهای کندل استیک
- شکافهای قیمتی (Gaps)
- نمودارهای تعدیل نشده
- مقیاس حسابی (ساده) و لگاریتمی
- الگوهای کلاسیک
- الگوهای برگشتی
- الگوی سقف و کف دو و سه قلو
- الگوی سر و شانه سقف و کف
- الگوی کوهها
- الگوی کاپ
- الگوهای ادامه دهنده
- الگوی مثلث (متقارن، افزایشی، کاهشی)
- الگوی کنج (صعودی و نزولی)
- الگوی مستطیل
- الگوی پرچم (مثلثی، مستطیلی)
- الگوهای برگشتی
- کاربرد و تحلیل اندیکاتورها
- میانگینهای متحرک (Moving Average)
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
- میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD)
- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
- اسیلاتور Stochastic
- اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی (MFI)
- اندیکاتور حجمها (Volumes)
- ترکیب اندیکاتورها
- واگراییها
- امواج الیوت
- موجهای تصحیحگر (زیگزاگ، پهنه، مثلث)
- اصول شمارش امواج الیوت
- قانون تناوبی
- فیبوناچی
- نسبتهای اصلاحی
- نسبتهای بسط
- معاملهگری با تحلیل تکنیکال
- استراتژی معاملاتی خرید در میانهی روند صعودی، پس از شکست مقاومت و در سقف
- حد سود و ضرر
- جبران ضرر
- خرید و فروش پلکانی
- تکنیک نوسانگیری
- ریسک و بازده
- تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
- تشخیص صف شدن
- روانشناسی و رفتار شناسی بازار
- الگوی ساعت و تیک